После контакта с духами-ёкаями Котоко и Куро обрели уникальные сверхчеловеческие силы. Но для этого Котоко пришлось отказаться от глаза и ноги, а личная жизнь Куро лежит в руинах. Поэтому, когда Котоко предлагает ему объединиться для борьбы с отступниками из мира духов, у Куро не остаётся выбора, однако у Котоко могут быть и скрытые мотивы… Затем Котоко расследует загадочную смерть бывшего айдола Нанасэ Карин, которая теперь терроризирует сонный город Макурадзака под именем Стальной Нанасэ. Но Куро исчез, и под угрозой вреда, который может нанести гражданам Макурадзаки Стальная Нанасэ, Котоко приходится объединиться с бывшей подругой Куро - Саки. А когда Стальная Нанасэ снова нанесёт удар, раскроются истоки причудливых сил Куро.
Posle kontakta s dukhami-yekayami Kotoko i Kuro obreli unikalnye sverkhchelovecheskie sily. No dlya etogo Kotoko prishlos otkazatsya ot glaza i nogi, a lichnaya zhizn Kuro lezhit v ruinakh. Poetomu, kogda Kotoko predlagaet emu obedinitsya dlya borby s otstupnikami iz mira dukhov, u Kuro ne ostayetsya vybora, odnako u Kotoko mogut byt i skrytye motivy Zatem Kotoko rassleduet zagadochnuyu smert byvshego aydola Nanase Karin, kotoraya teper terroriziruet sonnyy gorod Makuradzaka pod imenem Stalnoy Nanase. No Kuro ischez, i pod ugrozoy vreda, kotoryy mozhet nanesti grazhdanam Makuradzaki Stalnaya Nanase, Kotoko prikhoditsya obedinitsya s byvshey podrugoy Kuro - Saki. A kogda Stalnaya Nanase snova nanesyet udar, raskroyutsya istoki prichudlivykh sil Kuro.