Спрыгнув со скалы в пропасть, Карлос остался в живых. Он возвращается в Мексику, чтобы узнать, был ли реальным этот невероятный прыжок. Неожиданно он встречается с группой женщин-магов, тоже учениц дона Хуана, и, чтобы не погибнуть в стычке с ними, обнаруживает в себе магическую способность выходить из своего тела в виде могущественного дубля.
Он узнает, что все атаки на него были спланированы самим доном Хуаном для того, чтобы он открыл в себе силу и осознал себя как нового Нагваля. В результате взаимодействия с безупречной женщиной-воином Ла Гордой, Карлос принимает на себя ответственность лидера новой партии Нагваля.
Автор пытается возглавить новый отряд магов. Получается это у него пока плохо. У всех учеников периодически возникают странные воспоминания о событиях, которых не было и не могло быть в мире обычного восприятия. Конфликты между Кастанедой и другими учениками все возрастают. И вдруг с помощью Ла Горды новый Нагваль вспоминает, что в связи с особой структурой своего энергетического тела - светящегося кокона - он не может быть их лидером. Пути их расходятся. С ним остается только Ла Горда. Они вместе уезжают в Лос-Анджелес, где занимаются совместными путешествиями в сновидении и в состоянии повышенного осознания пытаются вспомнить все то, что происходило с ними в годы ученичества.
Sprygnuv so skaly v propast, Karlos ostalsya v zhivykh. On vozvrashchaetsya v Meksiku, chtoby uznat, byl li realnym etot neveroyatnyy pryzhok. Neozhidanno on vstrechaetsya s gruppoy zhenshchin-magov, tozhe uchenits dona KHuana, i, chtoby ne pogibnut v stychke s nimi, obnaruzhivaet v sebe magicheskuyu sposobnost vykhodit iz svoego tela v vide mogushchestvennogo dublya. On uznaet, chto vse ataki na nego byli splanirovany samim donom KHuanom dlya togo, chtoby on otkryl v sebe silu i osoznal sebya kak novogo Nagvalya. V rezultate vzaimodeystviya s bezuprechnoy zhenshchinoy-voinom La Gordoy, Karlos prinimaet na sebya otvetstvennost lidera novoy partii Nagvalya. Avtor pytaetsya vozglavit novyy otryad magov. Poluchaetsya eto u nego poka plokho. U vsekh uchenikov periodicheski voznikayut strannye vospominaniya o sobytiyakh, kotorykh ne bylo i ne moglo byt v mire obychnogo vospriyatiya. Konflikty mezhdu Kastanedoy i drugimi uchenikami vse vozrastayut. I vdrug s pomoshchyu La Gordy novyy Nagval vspominaet, chto v svyazi s osoboy strukturoy svoego energeticheskogo tela - svetyashchegosya kokona - on ne mozhet byt ikh liderom. Puti ikh raskhodyatsya. S nim ostaetsya tolko La Gorda. Oni vmeste uezzhayut v Los-Andzheles, gde zanimayutsya sovmestnymi puteshestviyami v snovidenii i v sostoyanii povyshennogo osoznaniya pytayutsya vspomnit vse to, chto proiskhodilo s nimi v gody uchenichestva.
Jumping off a cliff into the abyss, Carlos survived. He returned to Mexico in order to know if it was real this incredible jump. Unexpectedly, he meets a group of women mages, too, students of don Juan, and not to die in a skirmish with them, discovers his magical ability to leave his body in the form of a powerful double.
He learns that all the attacks were planned by don Juan that he discovered his power and saw themselves as the new Nagual. As a result of interaction with perfect woman-warrior La Gorda, Carlos takes on the responsibility of the leader of the new party of the Nagual.
The author tries to lead a new group of mages. But it is still bad. All of the students periodically have strange memories of events that never was and never could be in a world of ordinary perception. The conflict between Castaneda and the other students all increase. And suddenly with La Gorda new Nagual says that due to the special structure of their energy body - the luminous cocoon; he cannot be their leader. The way they differ. With him is only La Gorda. Together they go to Los Angeles, where there are joint journeys in dream and in a state of heightened awareness of trying to remember everything that happened to them in the years of apprenticeship.