Беллис Хладовин бежит из гигантского мегаполиса Нью-Кробюзон; опытный лингвист, она устраивается переводчиком на корабль, идущий в Нова-Эспериум. Но корабль захватывают пираты, и новая жизнь Беллис начинается не в далекой кробюзонской колонии, а на Армаде - составленном из тысяч и тысяч судов плавучем пиратском городе, не одно столетие бороздящем Вздувшийся океан и управляемом парой садомазохистов, известной как Любовники. Подобно Нью-Кробюзону, Армаду населяют люди и жукоголовые хепри, русалки и водяные, рукотворные мутанты-переделанные и люди-кактусы, а также струподелы и вампиры. Отказываясь примириться с тем, что никогда больше не увидит свой родной город, Беллис готова на все, лишь бы выяснить природу глубоко засекреченного проекта, над которым работают доктор биологии Иоганнес Тиарфлай, лучший охотник во всем Бас-Лаге Тинтиннабулум, Любовники и их телохранитель Утер Доул...
Bellis KHladovin bezhit iz gigantskogo megapolisa Nyu-Krobyuzon; opytnyy lingvist, ona ustraivaetsya perevodchikom na korabl, idushchiy v Nova-Esperium. No korabl zakhvatyvayut piraty, i novaya zhizn Bellis nachinaetsya ne v dalekoy krobyuzonskoy kolonii, a na Armade - sostavlennom iz tysyach i tysyach sudov plavuchem piratskom gorode, ne odno stoletie borozdyashchem Vzduvshiysya okean i upravlyaemom paroy sadomazokhistov, izvestnoy kak Lyubovniki. Podobno Nyu-Krobyuzonu, Armadu naselyayut lyudi i zhukogolovye khepri, rusalki i vodyanye, rukotvornye mutanty-peredelannye i lyudi-kaktusy, a takzhe strupodely i vampiry. Otkazyvayas primiritsya s tem, chto nikogda bolshe ne uvidit svoy rodnoy gorod, Bellis gotova na vse, lish by vyyasnit prirodu gluboko zasekrechennogo proekta, nad kotorym rabotayut doktor biologii Iogannes Tiarflay, luchshiy okhotnik vo vsem Bas-Lage Tintinnabulum, Lyubovniki i ikh telokhranitel Uter Doul...