Воцарившееся в Муромо-Владимирской Зоне спокойствие оказывается обманчивым. Тень, темный фантомный двойник Олега Катаева, ходит удовлетворять свою жажду крови в пограничный с Зоной Ковров. В верхушке АПБР зреет заговор. Разворачивают активную деятельность Измененные. Катаев вынужден скрываться в Зоне сразу от всех, но не оставляет попыток добраться до врагов, объявивших его "дичью". Михаил Стрельцов, бывший сослуживец Катаева, ведет свою войну и с Измененными, и с заговорщиками в АПБР, имея на то особые причины. Эти двое изгоев, получившие в ходе своих злоключений необычные способности, кажутся ожесточившимися и замкнутыми на собственных проблемах эгоистами. Но человечеству, оказавшемуся между двух огней в схватке силовых структур с чужим разумом, надеяться, кроме них, не на кого.
Votsarivsheesya v Muromo-Vladimirskoy Zone spokoystvie okazyvaetsya obmanchivym. Ten, temnyy fantomnyy dvoynik Olega Kataeva, khodit udovletvoryat svoyu zhazhdu krovi v pogranichnyy s Zonoy Kovrov. V verkhushke APBR zreet zagovor. Razvorachivayut aktivnuyu deyatelnost Izmenennye. Kataev vynuzhden skryvatsya v Zone srazu ot vsekh, no ne ostavlyaet popytok dobratsya do vragov, obyavivshikh ego "dichyu". Mikhail Streltsov, byvshiy sosluzhivets Kataeva, vedet svoyu voynu i s Izmenennymi, i s zagovorshchikami v APBR, imeya na to osobye prichiny. Eti dvoe izgoev, poluchivshie v khode svoikh zloklyucheniy neobychnye sposobnosti, kazhutsya ozhestochivshimisya i zamknutymi na sobstvennykh problemakh egoistami. No chelovechestvu, okazavshemusya mezhdu dvukh ogney v skhvatke silovykh struktur s chuzhim razumom, nadeyatsya, krome nikh, ne na kogo.