1581 год. Купцы Строгановы, обосновавшиеся там, где «кончается Россия», неподалеку от Перми, принимают на службу атамана Ермака. Раньше жил Ермак со своими людьми на Волге, но после завоевания Казани и Астрахани царем Иваном Грозным закончилась для волжских казаков вольница. Слишком много стало на Волге воевод, приказных подьячих и прочей царской челяди. За головы лихих казаков и самого Ермака назначена награда. Вот и решил атаман, что лучше уйти в новые места и защищать русские земли от всякой «нечисти», которая приходит из-за Уральских гор, а то и потревожить эту «нечисть» в ее «берлоге». На том и согласились Строгановы с Ермаком, но вот незадача — влюбилась в Ермака юная Ксения Строганова, которую прочили в жены совсем не ему.
1581 god. Kuptsy Stroganovy, obosnovavshiesya tam, gde konchaetsya Rossiya, nepodaleku ot Permi, prinimayut na sluzhbu atamana Ermaka. Ranshe zhil Ermak so svoimi lyudmi na Volge, no posle zavoevaniya Kazani i Astrakhani tsarem Ivanom Groznym zakonchilas dlya volzhskikh kazakov volnitsa. Slishkom mnogo stalo na Volge voevod, prikaznykh podyachikh i prochey tsarskoy chelyadi. Za golovy likhikh kazakov i samogo Ermaka naznachena nagrada. Vot i reshil ataman, chto luchshe uyti v novye mesta i zashchishchat russkie zemli ot vsyakoy nechisti, kotoraya prikhodit iz-za Uralskikh gor, a to i potrevozhit etu nechist v ee berloge. Na tom i soglasilis Stroganovy s Ermakom, no vot nezadacha vlyubilas v Ermaka yunaya Kseniya Stroganova, kotoruyu prochili v zheny sovsem ne emu.