На островах клана Циклон открываются школы разведки, куда набирают много странных и подающих надежды курсантов - таких как шаманка Бальбо. Она способна броситься на бомбардировщик с рогаткой, носит в гнезде на голове ручного ворона и заставляет задуматься: не зря ли клан Бриз даровал островитянам равные с мореходами права?Смерть верховного тана Френа не помешала захватническим планам северян - и вот они уже оккупировали архипелаг Фетти, известный читателям по роману "Заклинатели войны". Ради ценной древесины северяне вырубили синие пальмы, богатство и красу острова, по всему архипелагу вскипела партизанская война, в городах действуют подполья. Влезают в передряги и бесстрашные артисты бродячего цирка Шарго, и их старый знакомый - загадочный чиновник для особых поручений.
Na ostrovakh klana TSiklon otkryvayutsya shkoly razvedki, kuda nabirayut mnogo strannykh i podayushchikh nadezhdy kursantov - takikh kak shamanka Balbo. Ona sposobna brositsya na bombardirovshchik s rogatkoy, nosit v gnezde na golove ruchnogo vorona i zastavlyaet zadumatsya: ne zrya li klan Briz daroval ostrovityanam ravnye s morekhodami prava?Smert verkhovnogo tana Frena ne pomeshala zakhvatnicheskim planam severyan - i vot oni uzhe okkupirovali arkhipelag Fetti, izvestnyy chitatelyam po romanu "Zaklinateli voyny". Radi tsennoy drevesiny severyane vyrubili sinie palmy, bogatstvo i krasu ostrova, po vsemu arkhipelagu vskipela partizanskaya voyna, v gorodakh deystvuyut podpolya. Vlezayut v peredryagi i besstrashnye artisty brodyachego tsirka SHargo, i ikh staryy znakomyy - zagadochnyy chinovnik dlya osobykh porucheniy.