Великий князь Иван III отправляет большую рать на Каяно-озеро, самый север Балтики, чтобы вернуть под свою государеву руку местное карельское население и показать шведам, кому на самом деле по древним договорам принадлежит эта земля. В поход вместе с дворянским сыном Палицыным идет его юный воспитанник Митроха Хабаров. Попутно отрок намерен разгадать тайну гибели своего предка на дальнем берегу Студеного моря, в земле лопарей, слывущих племенем могучих колдунов. Он еще не знает, что навсегда окажется связан с этим северным краем — Мурманом, исходит его вдоль и поперек сперва атаманом полуслуживой-полуразбойной вольницы, а затем монахом-отшельником — будущим святым Трифоном Печенгским. Сойдется в смертельной схватке с лопскими колдунами, пытаясь вырвать Мурман из-под власти древних демонических сил, а основанный им у Ледовитого океана монастырь станет крупной торгово-промысловой факторией, боевой крепостью и эпицентром борьбы между русскими, шведами, норвежцами, датчанами за этот холодный край и его богатства.
Velikiy knyaz Ivan III otpravlyaet bolshuyu rat na Kayano-ozero, samyy sever Baltiki, chtoby vernut pod svoyu gosudarevu ruku mestnoe karelskoe naselenie i pokazat shvedam, komu na samom dele po drevnim dogovoram prinadlezhit eta zemlya. V pokhod vmeste s dvoryanskim synom Palitsynym idet ego yunyy vospitannik Mitrokha KHabarov. Poputno otrok nameren razgadat taynu gibeli svoego predka na dalnem beregu Studenogo morya, v zemle loparey, slyvushchikh plemenem moguchikh koldunov. On eshche ne znaet, chto navsegda okazhetsya svyazan s etim severnym kraem Murmanom, iskhodit ego vdol i poperek sperva atamanom polusluzhivoy-polurazboynoy volnitsy, a zatem monakhom-otshelnikom budushchim svyatym Trifonom Pechengskim. Soydetsya v smertelnoy skhvatke s lopskimi koldunami, pytayas vyrvat Murman iz-pod vlasti drevnikh demonicheskikh sil, a osnovannyy im u Ledovitogo okeana monastyr stanet krupnoy torgovo-promyslovoy faktoriey, boevoy krepostyu i epitsentrom borby mezhdu russkimi, shvedami, norvezhtsami, datchanami za etot kholodnyy kray i ego bogatstva.