В королевстве Шесть Герцогств царят мир и спокойствие. В прошлом остались войны красных кораблей. Нет больше короля Верити. Страной, пока не достиг совершеннолетия принц Дьютифул, правит вдовствующая королева Кетриккен. Фитц Чивэл, бывший королевский убийца, давно отошел от дел и вот уже много лет живет в хижине неподалеку от покинутого городка Кузница. Но однажды к Фитцу является его старый учитель Чейд и зовет бывшего ученика в Олений замок — обучать юного принца владению древней магией династии Видящих. Навещает Фитца и давний друг, который некогда был шутом в Оленьем замке. Он также утверждает, что пришла пора вернуться в большой мир. Фитц не поддается на уговоры. Но вот приходит страшное известие — наследник трона бесследно исчез, и если его не найти, сорвется помолвка принца и не будет заключен союз, на который королева возлагала большие надежды…
V korolevstve SHest Gertsogstv tsaryat mir i spokoystvie. V proshlom ostalis voyny krasnykh korabley. Net bolshe korolya Veriti. Stranoy, poka ne dostig sovershennoletiya prints Dyutiful, pravit vdovstvuyushchaya koroleva Ketrikken. Fitts CHivel, byvshiy korolevskiy ubiytsa, davno otoshel ot del i vot uzhe mnogo let zhivet v khizhine nepodaleku ot pokinutogo gorodka Kuznitsa. No odnazhdy k Fittsu yavlyaetsya ego staryy uchitel CHeyd i zovet byvshego uchenika v Oleniy zamok obuchat yunogo printsa vladeniyu drevney magiey dinastii Vidyashchikh. Naveshchaet Fittsa i davniy drug, kotoryy nekogda byl shutom v Olenem zamke. On takzhe utverzhdaet, chto prishla pora vernutsya v bolshoy mir. Fitts ne poddaetsya na ugovory. No vot prikhodit strashnoe izvestie naslednik trona bessledno ischez, i esli ego ne nayti, sorvetsya pomolvka printsa i ne budet zaklyuchen soyuz, na kotoryy koroleva vozlagala bolshie nadezhdy