Вторжение орков в Эрафию провалилось. Войска королевства, вместе с эльфами и воинством белых магов, преследуют врага. В то же время торговая блокада стран Юга делает неизбежным конфликт с Эрафией, тщательно срежиссированный нойонами. Смогут ли новообращенный маг Гримли Фолкин и его друзья остановить заразную атмосферу взаимной ненависти и предотвратить большую войну? Огромные армии, флотилии кораблей, драконы и некроманты, мистические существа самых разных народов готовы пролить кровь на равнинах мира "Меча и Магии".
Vtorzhenie orkov v Erafiyu provalilos. Voyska korolevstva, vmeste s elfami i voinstvom belykh magov, presleduyut vraga. V to zhe vremya torgovaya blokada stran YUga delaet neizbezhnym konflikt s Erafiey, tshchatelno srezhissirovannyy noyonami. Smogut li novoobrashchennyy mag Grimli Folkin i ego druzya ostanovit zaraznuyu atmosferu vzaimnoy nenavisti i predotvratit bolshuyu voynu? Ogromnye armii, flotilii korabley, drakony i nekromanty, misticheskie sushchestva samykh raznykh narodov gotovy prolit krov na ravninakh mira "Mecha i Magii".
The invasion of the orcs in ERATIO failed. The troops of the Kingdom, along with the elves and the army of white mages in pursuit of the enemy. At the same time, trade embargo countries of the South makes it inevitable conflict with Erathia, carefully orchestrated by the Northern lords. Can convert mage Grimly Folken and his friends to stop an infectious atmosphere of mutual hatred and to prevent a major war? Huge armies, fleets of ships, dragons, and necromancers, mystical creatures of various people ready to shed their blood on the plains the world "might and Magic".