В новой эпохе промышленности всем заправляют гильдии, а их сила зависит от эфира, магического вещества, добываемого из земли. Вельграндмистрис Элис Мейнелл железной рукой держит власть в гильдии Телеграфистов, но не в силах остановить болезнь, которая разрушает ее собственного сына, Ральфа. В отчаянии она решается прибегнуть к магии и отправляется в Айнфель — землю, нетронутую эфиром, куда сосланы все подменыши Англии, все те, кто был безвозвратно изменен новой волшебной сущностью, — где и просит о помощи. Ее просьбу исполняют. Чудесным образом излечившись, Ральф решает избавиться от излишней опеки матери и зажить собственной жизнью. Но деспотичная Элис не желает отпускать его — правда, еще не знает, что эта вроде бы совершенно личная история скоро переродится в нечто глобальное и приведет всю страну к кровопролитной войне.
V novoy epokhe promyshlennosti vsem zapravlyayut gildii, a ikh sila zavisit ot efira, magicheskogo veshchestva, dobyvaemogo iz zemli. Velgrandmistris Elis Meynell zheleznoy rukoy derzhit vlast v gildii Telegrafistov, no ne v silakh ostanovit bolezn, kotoraya razrushaet ee sobstvennogo syna, Ralfa. V otchayanii ona reshaetsya pribegnut k magii i otpravlyaetsya v Aynfel zemlyu, netronutuyu efirom, kuda soslany vse podmenyshi Anglii, vse te, kto byl bezvozvratno izmenen novoy volshebnoy sushchnostyu, gde i prosit o pomoshchi. Ee prosbu ispolnyayut. CHudesnym obrazom izlechivshis, Ralf reshaet izbavitsya ot izlishney opeki materi i zazhit sobstvennoy zhiznyu. No despotichnaya Elis ne zhelaet otpuskat ego pravda, eshche ne znaet, chto eta vrode by sovershenno lichnaya istoriya skoro pereroditsya v nechto globalnoe i privedet vsyu stranu k krovoprolitnoy voyne.