Волки подстерегают Муравьева и его единомышленников на каждом шагу. Волки в обличье французского императора и главы его разведки, премьер-министра Великобритании и английских агентов, российского канцлера и военного министра, волки в масках интриганов и доносчиков, ненавистников и разгильдяев. Нападения можно ожидать с любой стороны, и как тут не озлобиться? Однако есть противостоящие им силы — и при русском императорском дворе, и в казачьей семье. И силы эти питаются любовью.Невельской со товарищи, несмотря на полуголодное существование, разворачивают исследования нижнеамурских земель; их жены помогают налаживать контакты с местным населением. Муравьев озабочен защитой Камчатки, поскольку уверен, что Англия готовит войну против России с целью завладеть Амуром; он добивается указа о переводе крестьян, приписанных к горным заводам, в вольное казачье сословие, создает Забайкальское казачье войско. И везде рядом с ним его верная Катрин.Но они не знают, что Анри Дюбуа потерял жену, отравленную письмом "от генерала Муравьева", и отправился на Амур — мстить.
Volki podsteregayut Muraveva i ego edinomyshlennikov na kazhdom shagu. Volki v obliche frantsuzskogo imperatora i glavy ego razvedki, premer-ministra Velikobritanii i angliyskikh agentov, rossiyskogo kantslera i voennogo ministra, volki v maskakh intriganov i donoschikov, nenavistnikov i razgildyaev. Napadeniya mozhno ozhidat s lyuboy storony, i kak tut ne ozlobitsya? Odnako est protivostoyashchie im sily i pri russkom imperatorskom dvore, i v kazachey seme. I sily eti pitayutsya lyubovyu.Nevelskoy so tovarishchi, nesmotrya na polugolodnoe sushchestvovanie, razvorachivayut issledovaniya nizhneamurskikh zemel; ikh zheny pomogayut nalazhivat kontakty s mestnym naseleniem. Muravev ozabochen zashchitoy Kamchatki, poskolku uveren, chto Angliya gotovit voynu protiv Rossii s tselyu zavladet Amurom; on dobivaetsya ukaza o perevode krestyan, pripisannykh k gornym zavodam, v volnoe kazache soslovie, sozdaet Zabaykalskoe kazache voysko. I vezde ryadom s nim ego vernaya Katrin.No oni ne znayut, chto Anri Dyubua poteryal zhenu, otravlennuyu pismom "ot generala Muraveva", i otpravilsya na Amur mstit.