Прошли годы с тех пор, как талантливый двенадцатилетний Арамар Торн, никогда не расстающийся с блокнотом для рисования, в последний раз видел отца. Поэтому, когда капитан Грейдон Торн неожиданно возвращается и просит сына отправиться с ним в плавание, Араму кажется, что мир заиграл новыми красками. Оказавшись на борту "Волнохода", мальчик изо всех сил старается поладить с командой - особенно со вторым помощником капитана Макасой Флинтвилл, крутой девушкой, немногим старше Арамара, неохотно взявшей над ним шефство. Но едва Арам успевает освоиться в море, на их корабль нападают свирепые пираты, и жизнь мальчика вновь переворачивается с ног на голову. Пытаясь найти дорогу домой, Арам и Макаса встречают на своем пути множество существ, одинаково ужасных и удивительных. Чтобы лучше понять обитателей Азерота, Арам рисует их в своем блокноте и попутно находит самых невероятных друзей. Только вот путешествие затрудняет компас Грейдона, никогда не указывающий на север. И если этот компас не направляет Арама и Макасу домой, к безопасной жизни, какая же судьба ждет их в конце пути?
Proshli gody s tekh por, kak talantlivyy dvenadtsatiletniy Aramar Torn, nikogda ne rasstayushchiysya s bloknotom dlya risovaniya, v posledniy raz videl ottsa. Poetomu, kogda kapitan Greydon Torn neozhidanno vozvrashchaetsya i prosit syna otpravitsya s nim v plavanie, Aramu kazhetsya, chto mir zaigral novymi kraskami. Okazavshis na bortu "Volnokhoda", malchik izo vsekh sil staraetsya poladit s komandoy - osobenno so vtorym pomoshchnikom kapitana Makasoy Flintvill, krutoy devushkoy, nemnogim starshe Aramara, neokhotno vzyavshey nad nim shefstvo. No edva Aram uspevaet osvoitsya v more, na ikh korabl napadayut svirepye piraty, i zhizn malchika vnov perevorachivaetsya s nog na golovu. Pytayas nayti dorogu domoy, Aram i Makasa vstrechayut na svoem puti mnozhestvo sushchestv, odinakovo uzhasnykh i udivitelnykh. CHtoby luchshe ponyat obitateley Azerota, Aram risuet ikh v svoem bloknote i poputno nakhodit samykh neveroyatnykh druzey. Tolko vot puteshestvie zatrudnyaet kompas Greydona, nikogda ne ukazyvayushchiy na sever. I esli etot kompas ne napravlyaet Arama i Makasu domoy, k bezopasnoy zhizni, kakaya zhe sudba zhdet ikh v kontse puti?