Следуя плану Повелителя демонов Кариона, из Темпеста в Юразанию направляется группа из нескольких посланников под руководством Бэнимару, а в Темпест прибыла делегация Юразании во главе с Жёлтой рогатой гадюкой Эльбой. Кажется, начало переговоров прошло гладко, но, судя по приветствиям, представители Юразании настроены к Римуру враждебно. Как же наладить отношения с Королевством ликантропов в столь непростой обстановке?.. Римуру отправляется в земли людей, в Инграсию, чтобы встретиться с детьми, о которых так заботилась покойная Сидзу. По дороге он останавливается в королевстве Брумунд. Зарегистрировавшись в гильдии авантюристов и проведя тайные переговоры с правителем Брумунда, он осознаёт, как непросто наладить контакт с людьми. Добравшись до королевства Инграсия, Римуру встречает человека по имени Юки Кагурадзака…
Sleduya planu Povelitelya demonov Kariona, iz Tempesta v YUrazaniyu napravlyaetsya gruppa iz neskolkikh poslannikov pod rukovodstvom Benimaru, a v Tempest pribyla delegatsiya YUrazanii vo glave s ZHyeltoy rogatoy gadyukoy Elboy. Kazhetsya, nachalo peregovorov proshlo gladko, no, sudya po privetstviyam, predstaviteli YUrazanii nastroeny k Rimuru vrazhdebno. Kak zhe naladit otnosheniya s Korolevstvom likantropov v stol neprostoy obstanovke?.. Rimuru otpravlyaetsya v zemli lyudey, v Ingrasiyu, chtoby vstretitsya s detmi, o kotorykh tak zabotilas pokoynaya Sidzu. Po doroge on ostanavlivaetsya v korolevstve Brumund. Zaregistrirovavshis v gildii avantyuristov i provedya taynye peregovory s pravitelem Brumunda, on osoznayet, kak neprosto naladit kontakt s lyudmi. Dobravshis do korolevstva Ingrasiya, Rimuru vstrechaet cheloveka po imeni YUki Kaguradzaka
