После победы Союзников в Северной Африке в 1941г. 1000 итальянских солдат были отправлены как рабочая сила для строительства заграждений на отдаленный остров у шотландского побережья. Их появление напугало жителей острова. После трех военных лет с постоянной угрозой вторжения они боятся пленных врагов и не желают терпеть их соседство. Большинство видит в итальянцах кровожадных врагов, но для двух сестер, Дороти и Констанс, это лишь изможденные, больные и раненые, не привыкшие к холодам оркнейской зимы. Девушки помогают пленным чем могут. Дороти сразу же привлекает Чезаре, совсем еще юного парня, психика которого сломлена ужасами войны. По мере того как война затягивается, напряженность между островитянами и чужаками все возрастает. Связь Дороти с Чезаре ставит под угрозу другую связь - связь с сестрой Констанс. После смерти родителей сестры полагались лишь друг на друга, а теперь их близость под угрозой… И одним роковым вечером придется сделать выбор, который будет иметь разрушительные последствия.
Posle pobedy Soyuznikov v Severnoy Afrike v 1941g. 1000 italyanskikh soldat byli otpravleny kak rabochaya sila dlya stroitelstva zagrazhdeniy na otdalennyy ostrov u shotlandskogo poberezhya. Ikh poyavlenie napugalo zhiteley ostrova. Posle trekh voennykh let s postoyannoy ugrozoy vtorzheniya oni boyatsya plennykh vragov i ne zhelayut terpet ikh sosedstvo. Bolshinstvo vidit v italyantsakh krovozhadnykh vragov, no dlya dvukh sester, Doroti i Konstans, eto lish izmozhdennye, bolnye i ranenye, ne privykshie k kholodam orkneyskoy zimy. Devushki pomogayut plennym chem mogut. Doroti srazu zhe privlekaet CHezare, sovsem eshche yunogo parnya, psikhika kotorogo slomlena uzhasami voyny. Po mere togo kak voyna zatyagivaetsya, napryazhennost mezhdu ostrovityanami i chuzhakami vse vozrastaet. Svyaz Doroti s CHezare stavit pod ugrozu druguyu svyaz - svyaz s sestroy Konstans. Posle smerti roditeley sestry polagalis lish drug na druga, a teper ikh blizost pod ugrozoy I odnim rokovym vecherom pridetsya sdelat vybor, kotoryy budet imet razrushitelnye posledstviya.