Тридцать лет назад Джози Мастерс, тогда восьмилетняя девочка, стала свидетельницей похищения семилетнего Дилана Джонса. Мальчика увел за руку прямо во время ярмарочного карнавала клоун с красными волосами. Джози пыталась привлечь внимание окружающих, но, когда это ей наконец удалось, было уже поздно. Клоун с Диланом исчезли. Мальчика так никогда и не нашли. Годы спустя детектив полиции Джози Мастерс все еще испытывает чувство вины за то, что тогда не смогла спасти мальчика. Когда в старом заброшенном доме находят останки ребенка и почти истлевшие клочки футболки, похожей на ту, в которой был Дилан, появляется надежда вычислить преступника. Приходит известие о пропаже еще одного мальчика. Свидетели рассказывают, что он ушел с мужчиной, на лице которого была маска клоуна…
Tridtsat let nazad Dzhozi Masters, togda vosmiletnyaya devochka, stala svidetelnitsey pokhishcheniya semiletnego Dilana Dzhonsa. Malchika uvel za ruku pryamo vo vremya yarmarochnogo karnavala kloun s krasnymi volosami. Dzhozi pytalas privlech vnimanie okruzhayushchikh, no, kogda eto ey nakonets udalos, bylo uzhe pozdno. Kloun s Dilanom ischezli. Malchika tak nikogda i ne nashli. Gody spustya detektiv politsii Dzhozi Masters vse eshche ispytyvaet chuvstvo viny za to, chto togda ne smogla spasti malchika. Kogda v starom zabroshennom dome nakhodyat ostanki rebenka i pochti istlevshie klochki futbolki, pokhozhey na tu, v kotoroy byl Dilan, poyavlyaetsya nadezhda vychislit prestupnika. Prikhodit izvestie o propazhe eshche odnogo malchika. Svideteli rasskazyvayut, chto on ushel s muzhchinoy, na litse kotorogo byla maska klouna
