Город окутан багровой мглой – предшественницей багровой ночи. Темные Спящие окружают Клыково, проникают в дома, нападают на жителей. Огненные волки почти в открытую пытаются похитить Женю Степанову, Свежеватель вновь на воле, смертельная опасность нависла над Тимофеем и Климом Поликутиным, и даже сам шериф Мезенцев едва не тонет в болоте на собственной кухне. Обостряются чувства, сбрасываются маски, друзья и любимые оказываются по разные стороны баррикад. Повсюду предательство, и даже от близких людей можно ждать самых неожиданных, но далеко не самых приятных сюрпризов. Верховная Мать Змей уже собрала вокруг себя целую армию, и кажется, что победа за злом, но, невзирая ни на что, ученики и учителя академии «Пандемониум» упорно готовятся к битве.
Gorod okutan bagrovoy mgloy predshestvennitsey bagrovoy nochi. Temnye Spyashchie okruzhayut Klykovo, pronikayut v doma, napadayut na zhiteley. Ognennye volki pochti v otkrytuyu pytayutsya pokhitit ZHenyu Stepanovu, Svezhevatel vnov na vole, smertelnaya opasnost navisla nad Timofeem i Klimom Polikutinym, i dazhe sam sherif Mezentsev edva ne tonet v bolote na sobstvennoy kukhne. Obostryayutsya chuvstva, sbrasyvayutsya maski, druzya i lyubimye okazyvayutsya po raznye storony barrikad. Povsyudu predatelstvo, i dazhe ot blizkikh lyudey mozhno zhdat samykh neozhidannykh, no daleko ne samykh priyatnykh syurprizov. Verkhovnaya Mat Zmey uzhe sobrala vokrug sebya tseluyu armiyu, i kazhetsya, chto pobeda za zlom, no, nevziraya ni na chto, ucheniki i uchitelya akademii Pandemonium uporno gotovyatsya k bitve.