Прошел год после нападения на земли Ямаути обезьян-людоедов. Множество молодых людей, стремясь защитить свою родину, поступает в Кэйсоин, учебное заведение, которое готовит Ямаути- сю — личную гвардию дома Сокэ. Повинуясь воле молодого господина, воспитанником академии становится и его бывший паж Юкия. Он должен не только стать телохранителем, но и найти новых сторонников для хозяина, ведь совсем скоро тот станет правителем. Однако восхождение Надзукихико на трон внезапно откладывается: кажется, ему не хватает кое-каких качеств, которыми должен обладать Золотой Ворон. Никто не сомневается в новом нападении обезьян, по этому как юным воинам, так и их будущему правителю надо успеть подготовиться к вторжению.
Proshel god posle napadeniya na zemli YAmauti obezyan-lyudoedov. Mnozhestvo molodykh lyudey, stremyas zashchitit svoyu rodinu, postupaet v Keysoin, uchebnoe zavedenie, kotoroe gotovit YAmauti- syu lichnuyu gvardiyu doma Soke. Povinuyas vole molodogo gospodina, vospitannikom akademii stanovitsya i ego byvshiy pazh YUkiya. On dolzhen ne tolko stat telokhranitelem, no i nayti novykh storonnikov dlya khozyaina, ved sovsem skoro tot stanet pravitelem. Odnako voskhozhdenie Nadzukikhiko na tron vnezapno otkladyvaetsya: kazhetsya, emu ne khvataet koe-kakikh kachestv, kotorymi dolzhen obladat Zolotoy Voron. Nikto ne somnevaetsya v novom napadenii obezyan, po etomu kak yunym voinam, tak i ikh budushchemu pravitelyu nado uspet podgotovitsya k vtorzheniyu.
