1927 год. Сотрудник особой группы Спецотдела ОГПУ Вадим Арсеньев возвращается из служебной командировки в Москву, но недалеко от Перми его снимают с поезда и доставляют в местный подотдел уголовного розыска. Выясняется, что в районе совершено загадочное убийство с применением неизвестного оружия. Вдобавок по окрестным поселкам ходят упорные слухи о появляющихся в небе летательных аппаратах диковинной конструкции и людях в серебристых комбинезонах. В милиции считают подобные рассказы вымыслом, но дело об убийстве получает серьезный резонанс, поэтому Вадима, как специалиста по аномальным явлениям, просят подключиться к розыску таинственных преступников.Собирая нужные сведения, он сталкивается с лесными жителями — вогулами, со зловещей сектой идолопоклонников, с отшельником, выдающим себя за инженера-геолога, и делает вывод, что все они так или иначе связаны с расследованием, из-за которого он очутился в этом глухом краю…
1927 god. Sotrudnik osoboy gruppy Spetsotdela OGPU Vadim Arsenev vozvrashchaetsya iz sluzhebnoy komandirovki v Moskvu, no nedaleko ot Permi ego snimayut s poezda i dostavlyayut v mestnyy podotdel ugolovnogo rozyska. Vyyasnyaetsya, chto v rayone soversheno zagadochnoe ubiystvo s primeneniem neizvestnogo oruzhiya. Vdobavok po okrestnym poselkam khodyat upornye slukhi o poyavlyayushchikhsya v nebe letatelnykh apparatakh dikovinnoy konstruktsii i lyudyakh v serebristykh kombinezonakh. V militsii schitayut podobnye rasskazy vymyslom, no delo ob ubiystve poluchaet sereznyy rezonans, poetomu Vadima, kak spetsialista po anomalnym yavleniyam, prosyat podklyuchitsya k rozysku tainstvennykh prestupnikov.Sobiraya nuzhnye svedeniya, on stalkivaetsya s lesnymi zhitelyami vogulami, so zloveshchey sektoy idolopoklonnikov, s otshelnikom, vydayushchim sebya za inzhenera-geologa, i delaet vyvod, chto vse oni tak ili inache svyazany s rassledovaniem, iz-za kotorogo on ochutilsya v etom glukhom krayu
Expected